近日,瀚蓝环境对粤丰环保的私有化并购完成资产交割。在金融管理部门的指导下,中信银行联合中信证券等组成的金融联合体,以“境内外一体化+银证协同”的创新服务模式,为环保企业存量整合注入金融动能。
瀚蓝环境深耕固废处理主业,业务涵盖能源供应、供水及污水处理等领域,服务范围覆盖全国16个省份35个城市。而粤丰环保作为垃圾焚烧发电企业,在成长路径、发展模式与经营理念上与瀚蓝环境契合。
面对复杂跨境并购需求,中信银行(广州分行、信银国际)与中信证券(华南投行部、中信里昂)组成联合体,定制“内保外贷+财务顾问+并购贷款+交易资金监管”的综合服务方案,分阶段破解交易难题。
中信银行广州分行相关负责人介绍,这套方案实现了政策突破、资金保障与专业服务的三重协同。通过银行母子跨境联动、证券母子跨境联动及银证融融协同的三维模式,克服了跨境并购中的政策、资金与操作难点。
此次并购产生的协同效应持续释放,对瀚蓝环境而言,并购后其垃圾处理总规模跃升至9.76万吨/日,服务范围扩展至全国20个省份54个城市。中信银行承接瀚蓝环境700余名员工代发业务,通过跨境联动,承接粤丰环保原大股东个人交易价款,实现了对公与零售业务的协同发展。
中信集团相关负责人表示,将持续深化“金融+产业”协同模式,为更多绿色产业并购重组、技术升级提供金融支持,助力“绿美湾区”建设与国家绿色发展战略落地,让绿色金融成为推动产业高质量发展的“源头活水”。
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